更新时间:2020-05-12 10:36来源:大富
北京方圆金鼎投资管理有限公司(简称:金鼎资本)创立于2013年,金鼎资本现管理规模近60亿元,员工近80人,拥有深入行业的产业投资模式。目前从旅游行业开始,金鼎资本依次进入了体育、家居、通讯、母婴、宠物等领域,主要绕大消费领域进行投资布局。并在深圳、广州、杭州、天津、郑州、成都开设了分支机构,形成了“融、投、管、退”的完整产业链条和全国重要区域的布局。
近期,金鼎资本继完成兔宝宝优菲并购、有方科技IPO之后,另一已投项目法狮龙传出首发过会将于上交所上市的消息。另外,金鼎搭建了独特的产业投资+产业服务的业务体系,产业服务包含资本战略规划和落地、并购投行、财富管理等。合作的上市公司包括与丸美股份、振德医疗、兔宝宝、中宠股份、通宇通讯、来伊份、香飘飘、安奈儿、众信旅游、安踏体育等等。
那么金鼎资本在创业短短几年间,就获得如此成功,有什么经验值得我们去学习的呢?通过对金鼎资本的合伙人王亦颉的采访,我们对金鼎资本的创立过程、商业模式特征及其对新消费的认识有了一定的了解。如下是采访内容:
金鼎资本的合伙人王亦颉
01、越难解决的问题,创造的价值越高
我们于2014年开始创业,到现在已经有6年了。创业之前,我们四个合伙人中有三个都是做审计的财务背景出身,后来在某国内大型PE机构做投后管理,分别担任全国各区域的负责人。在做了两三年的时间以后,我们选择出来创业。创业那会儿,我是28岁,今年35岁,六七年的时间就这么过来了。
出来创业的时候,我们在思考到底应该怎么去切入,就总结了做投后管理时不断在做的几件事:
第一,到已投企业里去当董事,参与到公司日常的战略和经营的讨论当中;
第二,帮助要上市的公司做上市规范、沟通中介机构等,算半个董秘,但不是专职的,而是作为机构的角度去观察和帮助做这些事情;
第三,帮助上市公司做资源整合、并购重组。
于是,结合专业优势,我们确定了初步的商业模式:做上市公司的战略投资部外包公司,并且确定我们的基因是2B。
现在回过头来总结是这样的,其实当时也没想那么清楚,就只是觉得自己能干这些事,就去干了。所以,我们最开始确立的商业模式就是:先去跟行业里的上市公司合作,给他们做资本战略的梳理,从最实在的工作开始。对于行业的研究,我认为没有比金鼎能覆盖到更全面的。当进入一个行业的时候,我们会先跟上市公司合作,对上市该公司进行研究;同时对于行业内那些还没有上市的公司,我们就通过一级市场投资团队进行挖掘,这样我们实际上把整个产业覆盖掉了,而不仅仅是行业里的几家上市公司。
研究一个行业,如果只研究上市公司,只能是管中窥豹,甚至是盲人摸象。比如说对母婴市场的研究,我可能会延伸到孕婴童的服装、鞋帽,食品以及母婴用品像纸尿裤等等,这其实不是对一个行业的研究,而是对N多个行业组合到一起去研究。像安奈儿这样的上市公司,它在做母婴的时候,不可能就把自己限制在给小孩做衣服这件事上,上市公司有资本平台,有新的追求,但是自己又没有办法去跨那么多行业,就凸显出拥有像我们这样研究能力的公司的价值。
实际上在做跨行业的事情时,比如说你想了解母婴行业的服装,首先得把服装行业了解清楚,儿童婴幼儿的服装同样是整个服装行业里面的一个分支;你想研究儿童食品,首先得把食品行业摸清楚,儿童食品同样是食品行业的一个分支。所以,当我们去研究整个服装行业或者食品行业时,直观上来讲是为了解决某个项目的判断问题,但其实这个过程中我们获取到了全部的认知。
02、什么是新消费?新消费的本质是满足新的需求
现在的“新”,可能更多从外化形式上体现,像直播这属于渠道端的新变化,但我觉得根本原因不在于这些外化的形式,而在于人的需求永远不知满足,消费者的需求在不断变化,这才是消费品“新”的根本所在。
从食品角度来讲,实际上经历了好几个阶段:
第一阶段追求“有”,物质匮乏时期,有就是好。
第二阶段讲“安全”,消费品能让人放心,安全就是好。
第三阶段要求“多”,这时候大家已经基本致富了,社会制度国家管理监管都到位了,光放心还不行,因为我不担心这个问题,就开始要求种类的多了,我需要更多的选择,多就是好。
第四阶段讲究“精神层面的需求”,就像马斯洛需求理论讲的一样,人的需求是会上升的,而且这种上升是不可逆的,人不可能从精神需求又回归到基本需求,所以接下来就会上升到像社交需求、尊重需求甚至最高的自我实现需求。
回过头看零食行业,恰恰瓜子当年解决的是从有到安全的阶段;但往后向多发展的时候,恰恰不可能做出100种零食给你吃,就出现了来伊份,来伊份解决了“多”的需求;再往后,消费者的需求又变成社交需求以及尊重需求,三只松鼠和百草味就出现了。
对比看,三只松鼠是三百多亿的市值,百草味卖给百事也不过是四十多亿的交易金额,同是同行,这么大的差距是怎么来的?就在于三只松鼠提供给消费者新的需求,三只松鼠首先在设计里面体现了社交的需求,其次当你在网上去购买它的时候,它称呼你为“主人”,就像现在天猫、京东已经固化下来的客服称呼消费者叫“亲”一样,体现的是尊重需求。
对于现在的新消费品,我发现它们的名字也很重要。比如“拉面说”,实际上拉面不能说话,人才能说话,但他打出了拉面会说话;“自嗨锅”,吃这个自热火锅我就嗨了;“元气森林”,元气本来是人身上的东西,喝了之后元气满满,这些其实都是带了一种自我实现的感觉。
从消费品的名字来看,就会发现这些成功企业的创业者,其实他们很清楚马斯洛需求的这套原理,以及他创业做这个产品到底是满足了哪个阶段的需求。需求很重要,因为它的影响可以是巨大的。
汉堡快餐店为何如此受欢迎?
不少的消费者也会因为文化原因选择汉堡快餐店。一般来说,说到汉堡,很多人会想到西方文化,而对于很多人来说,是很难有机会出国去了解西方文化,而选择汉堡快餐店也被认为是了解西方文化的一种方式。
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